รายงานลูกค้า

ฟีเจอร์รายงานลูกค้าใน Kelola.co ให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์การซื้อที่ผู้ซื้อและลูกค้าของคุณทำ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

เมื่อจบคู่มือนี้ คุณจะสามารถ:

• ดูรายงานการซื้อของลูกค้า
• วิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายของลูกค้า
• ดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้า
• ระบุลูกค้าสำคัญ

การเข้าถึงรายงานลูกค้า

1. เปิดแอป Kelola.co
2. จากหน้าจอ หน้าแรก แตะ “ดูรายงาน”
3. เลือก “รายงานลูกค้า”
4. ตั้งค่าช่วงเวลาที่ต้องการ
5. Kelola.co จะแสดงข้อมูลธุรกรรมลูกค้า

หมายเหตุ: การเข้าถึงรายงานลูกค้าต้องมีสิทธิ์และอาจต้องมีการสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย

สิ่งที่รวมอยู่

รายงานลูกค้าแสดง:

• ชื่อลูกค้า และข้อมูลติดต่อ
• ธุรกรรมทั้งหมด - จำนวนการซื้อที่ทำ
• ยอดขายรวม - จำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าแต่ละรายใช้จ่าย
• กำไร - กำไรที่สร้างจากลูกค้าแต่ละราย (หากเข้าถึงได้)
• การซื้อครั้งล่าสุด - วันที่ธุรกรรมล่าสุด

การใช้รายงาน

ดูรายละเอียดลูกค้า

แตะลูกค้าใดก็ได้เพื่อดู:

• ประวัติการซื้อทั้งหมด
• รายละเอียดธุรกรรมแต่ละรายการ
• สถานะการชำระเงิน (ชำระแล้ว บางส่วน ยังไม่ชำระ)

เรียงลำดับและกรอง

• เรียงลำดับตามยอดขายรวม (สูงสุดไปต่ำสุด)
• เรียงลำดับตามจำนวนธุรกรรม
• กรองตามช่วงวันที่
• กรองตามลูกค้าเฉพาะ

ดาวน์โหลดรายงาน

1. ตั้งค่าตัวกรองและช่วงวันที่ที่ต้องการ
2. แตะปุ่ม “ดาวน์โหลด”
3. รายงานลูกค้าจะถูกดาวน์โหลดในรูปแบบ Excel
4. ใช้สำหรับการวิเคราะห์ การตลาด หรือการบัญชี

ประโยชน์

• ระบุลูกค้าสำคัญ - ดูว่าใครใช้จ่ายมากที่สุด
• ติดตามความภักดีของลูกค้า - ติดตามการซื้อซ้ำ
• วิเคราะห์รูปแบบการซื้อ - เข้าใจความชอบของลูกค้า
• การตลาดที่ตรงเป้าหมาย - ใช้ข้อมูลสำหรับโปรโมชั่น
• การจัดการเครดิต - ติดตามยอดคงค้าง

รายงานที่เกี่ยวข้อง

• รายงานลูกหนี้ - ติดตามยอดคงค้างของลูกค้า
• รายงานการเงิน - ผลประกอบการทางการเงินโดยรวมของธุรกิจ
• รายงานสต็อก - การเคลื่อนไหวและการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง

คำถามที่พบบ่อย

ถ: ใครสามารถเข้าถึงรายงานลูกค้าได้? ตอบ: พนักงานที่มีสิทธิ์ “readCustomerReport” สามารถดูรายงานนี้ได้ ติดต่อเจ้าของธุรกิจของคุณเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึง

ถ: ฉันสามารถส่งออกข้อมูลลูกค้าได้หรือไม่? ตอบ: ใช่ แตะปุ่มดาวน์โหลดเพื่อส่งออกเป็นรูปแบบ Excel

ถ: ข้อมูลย้อนหลังได้ไกลแค่ไหน? ตอบ: รายงานรวมข้อมูลประวัติทั้งหมดตั้งแต่คุณเริ่มใช้ Kelola ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดช่วงวันที่ของแผนการสมัครสมาชิกของคุณ

ถ: ฉันสามารถดูธุรกรรมแต่ละรายการต่อลูกค้าได้หรือไม่? ตอบ: ใช่ แตะลูกค้าใดก็ได้ในรายงานเพื่อดูประวัติธุรกรรมโดยละเอียดของพวกเขา