รายงานภาพรวม
ดูภาพรวมการเงินของหลายธุรกิจที่ชำระเงินแล้วในที่เดียว โดยไม่ต้องสลับธุรกิจไปมา
สารบัญหน้านี้
ถ้าคุณดูแลมากกว่าหนึ่งธุรกิจ การเปิดรายงานทีละธุรกิจอาจเสียเวลาและเหนื่อยเร็ว
ธุรกิจหนึ่งอาจดูดีเมื่อดูแยกกัน แต่ธุรกิจอีกแห่งอาจกำลังทำให้ภาพรวมลดลงโดยไม่รู้ตัว รายงานภาพรวม ช่วยให้เจ้าของเห็นภาพใหญ่ในหน้าเดียว
ใช้รายงานนี้เพื่ออะไร
📊 ใช้รายงานภาพรวมเมื่อต้องการตอบคำถาม เช่น:
- ยอดขายรวมของทุกธุรกิจเดือนนี้เท่าไร
- ธุรกิจไหนสร้างรายได้ที่ชำระแล้วมากที่สุด
- ค่าใช้จ่ายหรือการซื้อเพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มหรือไม่
- ธุรกิจไหนควรตรวจสอบก่อนสิ้นเดือน
รายงานนี้เหมาะสำหรับรีวิวรายเดือนของเจ้าของ การคุยกับพาร์ทเนอร์ หรือการเช็กตัวเลขก่อนตัดสินใจ
ใครใช้ได้บ้าง
รายงานภาพรวมสร้างมาสำหรับเจ้าของที่ดูแลหลายธุรกิจที่มีการสมัครสมาชิกใช้งานอยู่
| เงื่อนไข | ความหมาย |
|---|---|
| สิทธิ์ owner | คุณต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนั้น |
| อย่างน้อย 2 ธุรกิจแบบชำระเงิน | ธุรกิจ Free จะไม่ถูกรวม |
| ใช้สกุลเงินเดียวกัน | Kelola รวมเฉพาะธุรกิจที่ใช้สกุลเงินเดียวกัน |
| สมัครสมาชิกใช้งานอยู่ | ธุรกิจที่รวมต้องมี subscription ที่ active |
⚠️ Kelola จะไม่รวมธุรกิจที่ใช้คนละสกุลเงิน เพราะยอดรวมอาจทำให้เข้าใจผิดหากไม่มีการแปลงสกุลเงิน
หากยังไม่เข้าเงื่อนไข Kelola จะแสดงข้อความบอกว่ายังขาดอะไร
วิธีเปิดรายงาน
บนเว็บ:
- เปิด web.kelola.co
- ไปที่หน้า เลือกธุรกิจ
- คลิก Holistic Report
- เลือกช่วงวันที่
- ดูสรุปรวมและรายละเอียดแยกตามธุรกิจ
วิธีอ่านรายงาน
เริ่มจาก สรุปรวม ก่อน ส่วนนี้บอกภาพรวมของทุกธุรกิจ เช่น:
- ยอดขาย
- ยอดขายที่ชำระแล้ว
- การซื้อ
- ค่าใช้จ่าย
- กำไร
จากนั้นดู รายละเอียดแยกตามธุรกิจ ตรงนี้คือส่วนที่ช่วยตัดสินใจได้จริง
คุณอาจเห็นรูปแบบ เช่น:
- ธุรกิจหนึ่งขายดี แต่เก็บเงินได้ช้า
- การซื้อเพิ่มเร็วกว่ายอดขาย
- ค่าใช้จ่ายกระจุกตัวอยู่ที่สาขาเดียว
- สาขาเล็กทำกำไรดีกว่าที่คิด
💡 ใช้รายงานนี้เป็นการเช็กอินประจำเดือนของเจ้าของ ไม่ใช่แค่ไฟล์สำหรับบัญชี
ดาวน์โหลดเป็น Excel
สำหรับการทบทวนหรือส่งต่อให้บัญชี:
- เปิด Holistic Report
- เลือกช่วงวันที่
- คลิก Download
- Kelola จะดาวน์โหลดไฟล์ Excel
📁 ไฟล์นี้เหมาะสำหรับรีวิวรายเดือน ประชุมเจ้าของ รายงานพาร์ทเนอร์ หรือส่งให้นักบัญชี
ถ้าธุรกิจบางแห่งไม่แสดง
ตรวจสอบว่า:
- คุณเป็น เจ้าของ ธุรกิจนั้น
- ธุรกิจมี การสมัครสมาชิกใช้งานอยู่
- ธุรกิจใช้ สกุลเงินเดียวกัน กับธุรกิจอื่น
หากใช้คนละสกุลเงิน ให้ดูรายงานของแต่ละธุรกิจแยกจาก workspace ของธุรกิจนั้น
FAQ
Q: พนักงานดูรายงานภาพรวมได้ไหม?
A: รายงานนี้ออกแบบมาสำหรับเจ้าของที่ดูแลหลายธุรกิจแบบชำระเงิน
Q: ธุรกิจ Free นับรวมไหม?
A: ไม่ ระบบนับเฉพาะธุรกิจที่มีการสมัครสมาชิกใช้งานอยู่
Q: รวมธุรกิจที่ใช้คนละสกุลเงินได้ไหม?
A: ไม่ได้ ทุกธุรกิจที่รวมต้องใช้สกุลเงินเดียวกัน
Q: ดาวน์โหลดรายงานได้ไหม?
A: ได้ ใช้ปุ่ม Download เพื่อส่งออกเป็น Excel
