การเชิญสมาชิกในทีม
คู่มือทีละขั้นตอนในการเชิญสมาชิกในทีมเข้าสู่ธุรกิจ Kelola ของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับรหัสคำเชิญ สิทธิ์ และการออนบอร์ดพนักงาน
สารบัญหน้านี้
- สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- ก่อนที่คุณจะเชิญ
- ข้อกำหนดเบื้องต้น
- ขีดจำกัดพนักงานตามแพ็คเกจ
- วางแผนระดับสิทธิ์
- กระบวนการเชิญ
- ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงการจัดการพนักงาน
- ขั้นตอนที่ 2: เริ่มคำเชิญ
- ขั้นตอนที่ 3: ป้อนข้อมูลพนักงาน
- ขั้นตอนที่ 4: ส่งคำเชิญ
- ขั้นตอนที่ 5: ยืนยัน
- สิ่งที่พนักงานได้รับ
- ข้อความ SMS
- สิ่งที่พนักงานต้องทำ
- การจัดการพนักงาน
- ดูรายชื่อพนักงาน
- ส่งคำเชิญอีกครั้ง
- ลบพนักงาน
- หลังจากพนักงานเข้าร่วม
- การแจ้งเตือน
- ตรวจสอบการตั้งค่า
- ปรับสิทธิ์
- การแก้ไขปัญหา
- ”รหัสไม่ทำงาน”
- ”พนักงานอยู่ในธุรกิจอื่นแล้ว”
- ”ไม่ได้รับคำเชิญ”
- ”ไม่สามารถเชิญพนักงานเพิ่มได้”
- ข้อผิดพลาด “สิทธิ์ถูกปฏิเสธ”
- รายการตรวจสอบการออนบอร์ด
- ก่อนวันแรก
- การฝึกอบรมวันแรก
- สัปดาห์แรก
- แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย
- ความปลอดภัย
- การจัดระเบียบ
- คำถามที่พบบ่อย
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
เมื่อจบคู่มือนี้ คุณจะสามารถ:
- เชิญสมาชิกในทีมเข้าสู่ธุรกิจของคุณ
- เลือกระดับสิทธิ์ที่เหมาะสม
- ส่งคำเชิญ
- แก้ไขปัญหาคำเชิญ
- ออนบอร์ดสมาชิกในทีมใหม่
ก่อนที่คุณจะเชิญ
ข้อกำหนดเบื้องต้น
- คุณต้องเป็น Owner
- การสมัครสมาชิกของคุณรองรับจำนวนพนักงาน (ตรวจสอบขีดจำกัดแพ็คเกจของคุณ)
- สมาชิกในทีมมีหมายเลขโทรศัพท์
- คุณยังไม่ถึงขีดจำกัดพนักงาน
ขีดจำกัดพนักงานตามแพ็คเกจ
| แพ็คเกจ | ขีดจำกัดพนักงาน |
|---|---|
| ฟรี | 1 คน |
| พื้นฐาน | 3 คน |
| พลัส | 5 คน |
| แอดวานซ์ | ไม่จำกัด |
วางแผนระดับสิทธิ์
คิดก่อนเชิญ:
- พนักงานต้องทำอะไร?
- พวกเขาสามารถดูข้อมูลอะไรได้?
- พวกเขาไม่ควรเข้าถึงอะไร?
อ้างอิงด่วน:
| ระดับสิทธิ์ | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|
| ขั้นต่ำ | บันทึกการขายได้เท่านั้น ดูสินค้า |
| มาตรฐาน | จัดการสต็อก เพิ่มสินค้า ดูรายงาน |
| ขยาย | จัดการลูกค้า ซัพพลายเออร์ ค่าใช้จ่าย |
💡 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: เริ่มด้วยสิทธิ์น้อยลง คุณสามารถเพิ่มเติมได้เสมอ
กระบวนการเชิญ
ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงการจัดการพนักงาน
- เปิดแอป Kelola
- จากหน้าจอ หน้าแรก แตะ “พนักงาน” (เฉพาะเจ้าของ)
- ดูรายชื่อทีมปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 2: เริ่มคำเชิญ
- แตะปุ่ม ”+” (มุมบนขวา)
- แบบฟอร์มคำเชิญเปิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: ป้อนข้อมูลพนักงาน
จำเป็น:
| ช่อง | คำอธิบาย |
|---|---|
| หมายเลขโทรศัพท์ | หมายเลขมือถือของพนักงาน (สำหรับ SMS คำเชิญ) |
เลือกได้ - ตั้งค่าสิทธิ์: ก่อนส่ง คุณสามารถเปิด/ปิดสิทธิ์:
- เพิ่มสินค้าได้
- แก้ไขสินค้าได้
- ลบสินค้าได้
- ดูราคาซื้อได้
- สต็อกเข้าได้
- สต็อกออกได้
- ตรวจนับสต็อกได้
- โอนสต็อกได้
- ดูประวัติธุรกรรมได้
- แก้ไขธุรกรรมได้
- ดูรายงานได้ (บัญชี สต็อก ลูกค้า ลูกหนี้)
- จัดการลูกค้าได้
- จัดการซัพพลายเออร์ได้
- จัดการค่าใช้จ่ายได้
- เชิญพนักงานได้ (ให้สิทธิ์น้อยครั้ง)
- เปลี่ยนโปรไฟล์ธุรกิจได้
ขั้นตอนที่ 4: ส่งคำเชิญ
- หลังจากตั้งค่าสิทธิ์ แตะ “เชิญ”
- พนักงานได้รับ SMS พร้อม:
- ลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับแอป
- รหัสเข้าร่วม
- คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 5: ยืนยัน
หลังจากส่ง:
- พนักงานปรากฏในรายชื่อพนักงานของคุณ
- สถานะแสดงว่าพวกเขายังไม่ได้เข้าร่วม
- คุณจะเห็นพวกเขาในรายการหลังจากเข้าร่วมแล้ว
สิ่งที่พนักงานได้รับ
ข้อความ SMS
พนักงานได้รับข้อความพร้อม:
- คำเชิญให้เข้าร่วมธุรกิจของคุณ
- ลิงก์ดาวน์โหลดแอป
- รหัสเข้าร่วม
- คำแนะนำในการป้อนรหัสหลังจากติดตั้ง
สิ่งที่พนักงานต้องทำ
- ดาวน์โหลดแอป จากลิงก์
- ติดตั้งและเปิด Kelola
- ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชี Google ของพวกเขา
- แตะ “เข้าร่วมธุรกิจ” (หรือตัวเลือกที่คล้ายกัน)
- ป้อนรหัสเข้าร่วม จาก SMS
- เริ่มใช้งาน แอปด้วยสิทธิ์ที่คุณตั้งค่า
การจัดการพนักงาน
ดูรายชื่อพนักงาน
ในหน้าแรก → พนักงาน:
- ดูพนักงานทั้งหมดที่ได้รับเชิญและเข้าร่วมแล้ว
- ดูหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา
- ดูการตั้งค่าสิทธิ์ของพวกเขา
ส่งคำเชิญอีกครั้ง
หากพนักงานไม่ได้รับ SMS:
- หาพนักงานในรายการ
- แตะชื่อของพวกเขา
- แตะ “เชิญ” อีกครั้ง
- SMS ใหม่จะถูกส่ง
หมายเหตุ: แต่ละคำเชิญสร้างรหัสใหม่ รหัสเก่าอาจยังทำงานได้หากยังไม่หมดอายุ
ลบพนักงาน
หากคุณเชิญบางคนผิดพลาดหรือพวกเขายังไม่ได้เข้าร่วม:
- หาพนักงานในรายการ
- แตะ “ลบ”
- ยืนยันการลบ
- พวกเขาจะถูกลบออกจากธุรกิจของคุณ
สำคัญ: หลังจากลบแล้ว พวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมอีกด้วยหมายเลขโทรศัพท์เดิมทันที
หลังจากพนักงานเข้าร่วม
การแจ้งเตือน
เมื่อพนักงานเข้าร่วมสำเร็จ:
- พวกเขาปรากฏในรายชื่อพนักงานของคุณ
- คุณสามารถเห็นว่าพวกเขามีการเข้าถึงที่ใช้งานได้
- ธุรกรรมของพวกเขาจะเริ่มปรากฏในประวัติ
ตรวจสอบการตั้งค่า
เมื่อพนักงานเข้าร่วม:
- ตรวจสอบว่าพวกเขาปรากฏในรายชื่อพนักงาน
- ตรวจสอบว่าสิทธิ์ของพวกเขาถูกต้อง
- ทดสอบว่าพวกเขาสามารถทำงานที่จำเป็นได้
- ต้อนรับพวกเขาและให้การฝึกอบรม
ปรับสิทธิ์
หากการเข้าถึงต้องการเปลี่ยนแปลง:
- ไปที่หน้าแรก → พนักงาน
- เลือกสมาชิกพนักงาน
- เปิด/ปิดสิทธิ์เฉพาะ
- การเปลี่ยนแปลงบันทึกอัตโนมัติ
การเปลี่ยนแปลงมีผลทันที พนักงานอาจต้องรีสตาร์ทแอปเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์
การแก้ไขปัญหา
”รหัสไม่ทำงาน”
สาเหตุ:
- รหัสหมดอายุ
- ใช้แล้ว
- คำเชิญถูกยกเลิก
- พิมพ์รหัสผิด
วิธีแก้ไข:
- ส่งคำเชิญใหม่
- ตรวจสอบการป้อนรหัส (ไม่มีช่องว่าง)
- ตรวจสอบว่าพวกเขาใช้รหัสล่าสุด
”พนักงานอยู่ในธุรกิจอื่นแล้ว”
ปัญหา: พนักงานมีบัญชี Kelola อยู่แล้ว
วิธีแก้ไข:
- พนักงานสามารถเข้าร่วมหลายธุรกิจได้
- พวกเขาควรใช้ “เข้าร่วมธุรกิจ” ในบัญชี Kelola ที่มีอยู่
- พวกเขาไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีใหม่
”ไม่ได้รับคำเชิญ”
ตรวจสอบ:
- หมายเลขโทรศัพท์ถูกต้อง
- โทรศัพท์มีสัญญาณ
- SMS ไม่ถูกบล็อก
ลอง:
- ส่งคำเชิญอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ถูกต้อง
- ลองหมายเลขโทรศัพท์อื่นหากมี
”ไม่สามารถเชิญพนักงานเพิ่มได้”
ปัญหา: ถึงขีดจำกัดการสมัครสมาชิกแล้ว
วิธีแก้ไข:
- ตรวจสอบขีดจำกัดพนักงานของแพ็คเกจคุณ
- ลบพนักงานที่ไม่ได้ใช้งานก่อน
- อัปเกรดการสมัครสมาชิกหากจำเป็น
ขีดจำกัดพนักงาน:
- ฟรี: 1 คน (รวมตัวคุณเอง = 1 รวม)
- พื้นฐาน: 3 คน
- พลัส: 5 คน
- แอดวานซ์: ไม่จำกัด
ข้อผิดพลาด “สิทธิ์ถูกปฏิเสธ”
สาเหตุ: เฉพาะ Owner เท่านั้นที่สามารถเชิญพนักงานได้
วิธีแก้ไข:
- เฉพาะเจ้าของธุรกิจเท่านั้นที่สามารถเชิญพนักงานได้
- พนักงานไม่สามารถเชิญพนักงานคนอื่นได้เว้นแต่จะได้รับสิทธิ์พิเศษ
- เจ้าของต้องส่งคำเชิญทั้งหมด
รายการตรวจสอบการออนบอร์ด
ก่อนวันแรก
- ส่งคำเชิญ
- ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ถูกต้อง
- ตั้งค่าสิทธิ์ที่เหมาะสม
- เตรียมอุปกรณ์ (หากเป็นโทรศัพท์บริษัท)
- กำหนดเวลาฝึกอบรม
การฝึกอบรมวันแรก
แสดงให้พวกเขาเห็น:
- วิธีลงชื่อเข้าใช้ (Google Sign-In)
- วิธีเข้าร่วมธุรกิจ (ป้อนรหัส)
- ที่ไหนหาสินค้า
- วิธีบันทึกการขาย (Stock Out)
- วิธีบันทึกการซื้อ (Stock In)
- ถามใครเพื่อขอความช่วยเหลือ
อธิบาย:
- บทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขา
- สิ่งที่พวกเขาสามารถ/ไม่สามารถเข้าถึงได้
- ขั้นตอนการปิดประจำวัน
- วิธีจัดการข้อผิดพลาด
สัปดาห์แรก
- ตรวจสอบว่าพวกเขาบันทึกธุรกรรมอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบข้อผิดพลาดอย่างอ่อนโยน
- ตอบคำถาม
- ปรับสิทธิ์หากจำเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัย
✅ ยืนยันตัวตน
- ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ถูกต้อง
- พูดคุยกับบุคคลนั้นก่อนเชิญ
- อย่าส่งรหัสไปยังหมายเลขที่ไม่รู้จัก
✅ หลักการสิทธิ์ขั้นต่ำ
- เริ่มด้วยการเข้าถึงขั้นต่ำ
- เพิ่มสิทธิ์เมื่อได้รับความไว้วางใจ
- ตรวจสอบสิทธิ์เป็นประจำ
✅ ลบทันท่วงที
- ปิดการใช้งานทันทีเมื่อพนักงานออก
- อย่ารอการต่ออายุการสมัครสมาชิก
- ป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
การจัดระเบียบ
✅ ใช้ชื่อจริง
- ชื่อเต็ม (ไม่ใช่ชื่อเล่น)
- ระบุตัวตนได้ง่ายในประวัติ
- บันทึกอย่างเป็นมืออาชีพ
✅ จัดทำเอกสารบทบาท
- เก็บรายการว่าใครมีสิทธิ์อะไร
- อัปเดตเมื่อบทบาทเปลี่ยนแปลง
- ตรวจสอบเป็นประจำ
คำถามที่พบบ่อย
Q: ฉันสามารถเชิญพนักงานได้กี่คน? A: ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจของคุณ:
- ฟรี: 1 คน
- พื้นฐาน: 3 คน
- พลัส: 5 คน
- แอดวานซ์: ไม่จำกัด
Q: บุคคลหนึ่งสามารถเป็นพนักงานในหลายธุรกิจได้หรือไม่? A: ได้! พนักงานสามารถเข้าร่วมหลายธุรกิจ Kelola โดยใช้บัญชี Google เดียวกัน
Q: พนักงานต้องสมัครสมาชิกเองหรือไม่? A: ไม่ การเข้าถึงของพนักงานรวมอยู่ในการสมัครสมาชิกของเจ้าของ
Q: ฉันสามารถดูว่าพนักงานกำลังทำอะไรอยู่ได้หรือไม่? A: ได้ ดูประวัติเพื่อดูธุรกรรมทั้งหมดที่สร้างโดยแต่ละสมาชิกในทีม
Q: หากพนักงานไม่สามารถเข้าร่วมได้? A: ตรวจสอบ:
- พวกเขาดาวน์โหลดแอปที่ถูกต้อง
- พวกเขาใช้ Google Sign-In
- พวกเขาป้อนรหัสอย่างถูกต้อง
- ลองส่งคำเชิญใหม่
Q: ฉันสามารถโอนความเป็นเจ้าของให้พนักงานได้หรือไม่? A: ขณะนี้การโอนความเป็นเจ้าของไม่สามารถใช้ได้ในแอป ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอความช่วยเหลือ
Q: รหัสคำเชิญหมดอายุหรือไม่? A: ใช่ รหัสหมดอายุหลังจากระยะเวลาหนึ่งหากไม่ได้ใช้ ส่งคำเชิญใหม่หากจำเป็น
Q: พนักงานสามารถดูข้อมูลทางการเงินของฉันได้หรือไม่? A: เฉพาะเมื่อคุณให้สิทธิ์ โดยค่าเริ่มต้น พนักงานไม่สามารถดูราคาซื้อหรืออัตรากำไรได้
Q: ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานเข้าร่วมสำเร็จแล้ว? A: พวกเขาจะปรากฏในรายการหน้าแรก → พนักงานของคุณในฐานะสมาชิกที่ใช้งานอยู่
