สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

เมื่อจบคู่มือนี้ คุณจะเข้าใจ:

• บทบาทผู้ใช้สามบทบาทใน Kelola
• แต่ละบทบาททำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้
• วิธีกำหนดสิทธิ์ที่เหมาะสม
• แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมการเข้าถึงของทีม
• วิธีตรวจสอบและจัดการกิจกรรมของพนักงาน

---

ภาพรวมบทบาทผู้ใช้

Kelola มีบทบาทในตัวสามบทบาทที่ออกแบบมาสำหรับความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน:

บทบาท	เหมาะสำหรับ	ระดับการเข้าถึง
Owner	เจ้าของธุรกิจ ผู้ก่อตั้ง	เข้าถึงได้เต็มที่
Admin	ผู้จัดการ หัวหน้างาน	เข้าถึงขยาย
Staff	พนักงาน แคชเชียร์ คนงาน	เข้าถึงจำกัด

---

บทบาท Owner

ใควรเป็น Owner

• ผู้ก่อตั้ง/เจ้าของธุรกิจ
• ผู้ถือบัญชีหลัก
• บุคคลที่รับผิดชอบการดำเนินงานของธุรกิจ

ความสามารถ

✅ เข้าถึงได้เต็มที่:

• การตั้งค่าธุรกิจ

  • แก้ไขข้อมูลธุรกิจ
  • เปลี่ยนแผนการสมัครสมาชิก
  • เก็บถาวร/ลบธุรกิจ
  • จัดการวิธีการชำระเงินทั้งหมด

• การจัดการพนักงาน

  • เชิญพนักงานใหม่
  • ลบสมาชิกพนักงาน
  • เปลี่ยนบทบาทพนักงาน
  • ดูกิจกรรมของพนักงานทั้งหมด

• การจัดการสินค้า

  • เพิ่ม/แก้ไข/ลบสินค้าทั้งหมด
  • จัดการหมวดหมู่
  • ตั้งราคาซื้อ (ต้นทุน)
  • นำเข้าสินค้าเป็นกลุ่ม

• ข้อมูลทางการเงิน

  • ดูรายงานทางการเงินทั้งหมด
  • ดูราคาซื้อและอัตรากำไร
  • เข้าถึงรายงานบัญชี
  • ส่งออกข้อมูลทั้งหมด

• การควบคุมธุรกรรม

  • แก้ไขธุรกรรมใดก็ได้
  • ลบธุรกรรม
  • ดูประวัติธุรกรรมทั้งหมด
  • แทรกแซงข้อจำกัดใดก็ได้

• การกำหนดค่าระบบ

  • ตั้งค่าเครื่องพิมพ์
  • กำหนดค่าการแจ้งเตือน
  • จัดการการผสานรวม
  • เข้าถึงการตั้งค่า API

ข้อจำกัด

• ไม่สามารถลบตัวเองได้โดยไม่โอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
• การเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิกอาจต้องยืนยันการชำระเงิน

---

บทบาท Admin

ใควรเป็น Admin

• ผู้จัดการร้าน
• หัวหน้างาน
• พนักงานอาวุโสที่ไว้วางใจได้
• นักบัญชี/ผู้ทำบัญชี

ความสามารถ

✅ ทำได้:

• การจัดการพนักงาน

  • เชิญผู้ใช้ระดับ Staff
  • ดูรายชื่อพนักงาน (ไม่สามารถลบ Owner ได้)
  • ดูรายงานกิจกรรมพนักงาน

• การจัดการสินค้า

  • เพิ่มและแก้ไขสินค้า
  • จัดการหมวดหมู่
  • อัปเดตจำนวนสต็อก
  • ดูราคาซื้อ (หากเปิดใช้งาน)

• ธุรกรรม

  • บันทึกประเภทธุรกรรมทั้งหมด
  • แก้ไขธุรกรรมล่าสุด
  • ดูประวัติธุรกรรม
  • ประมวลผลการคืนสินค้า

• รายงาน

  • เข้าถึงรายงานส่วนใหญ่
  • ส่งออกข้อมูล
  • ดูการวิเคราะห์

❌ ทำไม่ได้:

• ลบ Owner หรือ Admin อื่น
• เปลี่ยนแผนการสมัครสมาชิก
• เก็บถาวร/ลบธุรกิจ
• แก้ไขธุรกรรมส่วนตัวของ Owner
• เข้าถึงการตั้งค่าการเงินที่ละเอียดอ่อนบางอย่าง

---

บทบาท Staff

ใควรเป็น Staff

• พนักงานขาย
• แคชเชียร์
• พนักงานคลังสินค้า
• พนักงานพาร์ทไทม์

ความสามารถเริ่มต้น

✅ มักทำได้:

• การดำเนินงานประจำวัน

  • บันทึก Stock Out (การขาย)
  • ดูแคตตาล็อกสินค้า
  • ตรวจสอบระดับสต็อก
  • พิมพ์ใบเสร็จ

• การติดต่อกับลูกค้า

  • เพิ่มลูกค้าใหม่
  • ดูรายชื่อลูกค้า
  • บันทึกการซื้อของลูกค้า
  • พิมพ์ใบเสร็จลูกค้า

❌ ทำไม่ได้ (เริ่มต้น):

• ลบธุรกรรม
  • แก้ไขธุรกรรมที่ผ่านมา
  • ดูราคาซื้อ (ต้นทุน)
  • ดูอัตรากำไร
  • เข้าถึงรายงานทางการเงิน
  • เชิญพนักงานอื่น
  • เปลี่ยนการตั้งค่าธุรกิจ
  • จัดการการสมัครสมาชิก

---

ระบบสิทธิ์แบบละเอียด

นอกเหนือจากบทบาทพื้นฐาน Kelola ยังอนุญาตให้ปรับแต่งสิทธิ์ได้อย่างละเอียด

หมวดหมู่สิทธิ์

1. สิทธิ์สินค้า

สิทธิ์	คำอธิบาย
view_products	ดูแคตตาล็อกสินค้า
add_products	สร้างสินค้าใหม่
edit_products	แก้ไขสินค้าที่มีอยู่
delete_products	ลบสินค้า
view_buying_price	ดูข้อมูลต้นทุน/ราคา

2. สิทธิ์สต็อก

สิทธิ์	คำอธิบาย
stock_in	บันทึกสต็อกเข้า
stock_out	บันทึกการขาย/สต็อกออก
stock_audit	ดำเนินการนับสต็อก
view_stock_history	ดูการเคลื่อนไหวสต็อก
edit_stock_records	แก้ไขรายการที่ผ่านมา

3. สิทธิ์ธุรกรรม

สิทธิ์	คำอธิบาย
create_transactions	บันทึกธุรกรรมใหม่
edit_own_transactions	แก้ไขรายการของตนเอง
edit_all_transactions	แก้ไขรายการของใครก็ได้
delete_transactions	ลบธุรกรรม
view_all_transactions	ดูประวัติทั้งหมด

4. สิทธิ์รายงาน

สิทธิ์	คำอธิบาย
view_basic_reports	สรุปยอดขายอย่างง่าย
view_financial_reports	กำไร/ขาดทุน บัญชี
view_staff_reports	ประสิทธิภาพของทีม
export_data	ดาวน์โหลดรายงาน

5. สิทธิ์พนักงาน

สิทธิ์	คำอธิบาย
invite_staff	เพิ่มสมาชิกทีมใหม่
manage_staff	แก้ไข/ลบพนักงาน
view_staff_activity	ดูสิ่งที่พนักงานทำ

---

การตั้งค่าสิทธิ์

เทมเพลตบทบาทเริ่มต้น

เมื่อเชิญพนักงาน เลือกพรีเซ็ต:

เทมเพลต	เหมาะสำหรับ	สิทธิ์หลัก
Cashier	พนักงานขายหน้าร้าน	Stock out, เพิ่มลูกค้า, พิมพ์ใบเสร็จ
Warehouse	พนักงานสต็อกสินค้า	Stock in/out, ดูสต็อก, ไม่มีราคา
Manager	หัวหน้าร้าน	การดำเนินงานทั้งหมด, รายงาน, ไม่มีการตั้งค่าแอดมิน
Accountant	ผู้ทำบัญชี	ดูข้อมูลทั้งหมด, รายงาน, ไม่มีการดำเนินงานสต็อก
Custom	บทบาทพิเศษ	คุณเลือกแต่ละสิทธิ์

การสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเอง

1. ไปที่ บัญชี → การจัดการพนักงาน
2. เลือกสมาชิกพนักงาน
3. แตะ “สิทธิ์”
4. เปิด/ปิดสิทธิ์แต่ละรายการ
5. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

💡 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: เริ่มต้นด้วยข้อจำกัด จากนั้นให้สิทธิ์เพิ่มเติมตามความจำเป็น การเพิ่มสิทธิ์ง่ายกว่าการลบสิทธิ์

---

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำหนดบทบาท

สำหรับทีมขนาดเล็ก (1-5 คน)

Owner: 1 คน (เจ้าของธุรกิจ)
Admin: 1 คน (ผู้จัดการหรือพนักงานอาวุโส)
Staff: 2-3 คน (คนอื่นๆ)

สำหรับทีมขนาดกลาง (5-15 คน)

Owner: 1 คน
Admin: 2-3 คน (หัวหน้ากะ)
Staff: 5-12 คน (แคชเชียร์, คลังสินค้า)
Custom: 1-2 คน (นักบัญชีที่มีการเข้าถึงพิเศษ)

สำหรับหลายสถานที่

แต่ละสถานที่:
- 1 Admin (ผู้จัดการสถานที่)
- 2-5 Staff (พนักงานสถานที่)

ศูนย์กลาง:
- Owner (การกำกับดูแลโดยรวม)
- 1 Admin (ผู้จัดการภูมิภาค)

---

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

1. หลักการสิทธิ์น้อยที่สุด

   • ให้สิทธิ์เข้าถึงขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับงาน
   • ตรวจสอบสิทธิ์เป็นประจำ
   • ลบการเข้าถึงเมื่อพนักงานออก

2. การแยกหน้าที่

   • บุคคลที่แตกต่างกันสำหรับการขายและการนับสต็อก
   • การอนุมัติจากผู้จัดการสำหรับธุรกรรมขนาดใหญ่
   • การตรวจสอบจาก Owner สำหรับรายงานทางการเงิน

3. การติดตามกิจกรรม

   • ตรวจสอบรายงานพนักงานเป็นประจำ
   • ตรวจสอบการแก้ไขธุรกรรม
   • เฝ้าระวังรูปแบบที่ผิดปกติ

สัญญาณเตือนที่ควรเฝ้าระวัง

สัญญาณเตือน	การดำเนินการ
การแก้ไขธุรกรรมบ่อยครั้ง	ตรวจสอบกับสมาชิกพนักงาน
การเข้าถึงนอกเวลาทำงาน	ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่
การปรับสต็อกที่ผิดปกติ	สอบสวนทันที
การพยายามเข้าสู่ระบบล้มเหลวหลายครั้ง	ตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชี

---

การจัดการการเข้าถึงของพนักงาน

การเชิญพนักงาน

1. ไปที่ บัญชี → การจัดการพนักงาน
2. แตะ “เชิญพนักงาน”
3. ป้อนที่อยู่อีเมล
4. เลือกบทบาท (Staff/Admin)
5. เลือกเทมเพลตสิทธิ์
6. ส่งคำเชิญ

พนักงานได้รับอีเมลพร้อม:

• ลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับแอป
• รหัสเข้าร่วมสำหรับธุรกิจของคุณ
• คำแนะนำในการเริ่มต้น

การลบพนักงาน

1. ไปที่ บัญชี → การจัดการพนักงาน
2. ค้นหาสมาชิกพนักงาน
3. แตะ “ลบ”
4. ยืนยันการลบ

⚠️ สำคัญ: พนักงานที่ถูกลบจะสูญเสียการเข้าถึงทันที ประวัติธุรกรรมของพวกเขายังคงอยู่สำหรับบันทึก

การเปลี่ยนบทบาท

1. เลือกสมาชิกพนักงาน
2. แตะ “เปลี่ยนบทบาท”
3. เลือกบทบาทใหม่
4. ปรับสิทธิ์หากจำเป็น
5. บันทึก

---

รายงานกิจกรรมของพนักงาน

สิ่งที่คุณสามารถติดตามได้

ตัวชี้วัด	ความสำคัญ
ธุรกรรมที่ทำ	การวัดผลิตภาพ
รายการที่ขาย	ประสิทธิภาพการขาย
มูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย	ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
เวลาเข้าสู่ระบบ	การตรวจสอบการเข้าร่วม
การแก้ไขที่ทำ	การติดตามความถูกต้อง
ข้อผิดพลาด/การยกเลิก	ความต้องการการฝึกอบรม

การเข้าถึงรายงาน

1. ไปที่ รายงาน → รายงานพนักงาน
2. เลือกช่วงวันที่
3. เลือกสมาชิกพนักงาน (หรือทั้งหมด)
4. ดูสรุปหรือรายการละเอียด
5. ส่งออกหากจำเป็น

---

สถานการณ์สิทธิ์ที่พบบ่อย

สถานการณ์ 1: แคชเชียร์ใหม่

ต้องการ: สามารถขายได้แต่ไม่เห็นต้นทุน การตั้งค่า:

• บทบาท: Staff
• สิทธิ์: Stock out, เพิ่มลูกค้า, พิมพ์ใบเสร็จ
• ไม่มี: ดูราคาซื้อ, แก้ไขธุรกรรม, เข้าถึงรายงาน

สถานการณ์ 2: ผู้จัดการสต็อก

ต้องการ: จัดการสต็อกแต่ไม่ใช่การเงิน การตั้งค่า:

• บทบาท: Staff หรือ Admin
• สิทธิ์: Stock in/out/audit, ดูประวัติสต็อก, เพิ่มสินค้า
• ไม่มี: ดูราคาซื้อ (เลือกได้), รายงานทางการเงิน

สถานการณ์ 3: ผู้จัดการร้าน

ต้องการ: ดำเนินการสถานที่แต่ไม่เปลี่ยนการตั้งค่า การตั้งค่า:

• บทบาท: Admin
• สิทธิ์: การดำเนินงานทั้งหมด, ดูรายงาน, เชิญพนักงาน
• ไม่มี: การเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิก, เก็บถาวรธุรกิจ, ลบ owner

สถานการณ์ 4: นักบัญชี

ต้องการ: ดูข้อมูลแต่ไม่ดำเนินการ การตั้งค่า:

• บทบาท: Staff (กำหนดเอง)
• สิทธิ์: ดูธุรกรรมทั้งหมด, เข้าถึงรายงานทั้งหมด, ส่งออกข้อมูล
• ไม่มี: สร้างธุรกรรม, แก้ไขสินค้า, การดำเนินงานสต็อก

---

การแก้ไขปัญหา

”พนักงานไม่สามารถดูสินค้าได้”

• ตรวจสอบสิทธิ์ view_products
• ตรวจสอบว่าพวกเขาอยู่ในธุรกิจที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบว่าสินค้าถูกเก็บถาวรหรือไม่

”พนักงานไม่สามารถบันทึกการขายได้”

• ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานสิทธิ์ stock_out
• ตรวจสอบว่าพวกเขาถึงขีดจำกัดธุรกรรม (การสมัครสมาชิก) หรือไม่
• ตรวจสอบว่าสต็อกมีอยู่

”พนักงานเห็นราคาผิด”

• พวกเขาเห็นราคาซื้อแทนราคาขาย
• ลบสิทธิ์ view_buying_price
• พนักงานควรเห็นเฉพาะราคาขาย

”ไม่สามารถเปลี่ยนบทบาทของใครบางคนได้”

• เฉพาะ Owner เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนบทบาท Admin
• ไม่สามารถแก้ไขบทบาทของผู้ใช้ระดับสูงกว่าได้
• ติดต่อฝ่ายสนับสนุนหากต้องการโอนความเป็นเจ้าของ

---

คำถามที่พบบ่อย

Q: ฉันสามารถมี Owner หลายคนได้หรือไม่? A: ไม่ได้ แต่ละธุรกิจมีหนึ่ง Owner คุณสามารถมี Admin หลายคนที่มีการเข้าถึงคล้ายกันได้

Q: Staff สามารถดูธุรกรรมของกันและกันได้หรือไม่? A: ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ view_all_transactions หากไม่มี พวกเขาจะเห็นเฉพาะของตนเองเท่านั้น

Q: เกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันดowngrade การสมัครสมาชิก? A: อาจมีข้อจำกัดพนักงาน พนักงานส่วนเกินจะสูญเสียการเข้าถึงจนกว่าคุณจะอัปเกรดหรือลบผู้ใช้

Q: Staff สามารถใช้เวอร์ชันเว็บได้หรือไม่? A: ได้ สิทธิ์ใช้งานได้ทั้งบนมือถือและเว็บ การเข้าสู่ระบบเดียวกันทำงานได้ทุกที่

Q: ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาชิกพนักงานสามารถทำอะไรได้? A: ไปที่การจัดการพนักงาน เลือกผู้ใช้ และดูรายการสิทธิ์ของพวกเขา

Q: ฉันสามารถตั้งค่าข้อจำกัดตามเวลาได้หรือไม่? A: ขณะนี้ยังไม่ได้ Staff มีการเข้าถึงเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบผ่านรายงานกิจกรรม

---