ทำความเข้าใจรายงานใน Kelola

ภาพรวม

Kelola มีรายงานที่ครอบคลุมหลากหลายประเภทเพื่อช่วยให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพธุรกิจ ติดตามสต็อก ตรวจสอบยอดขาย และจัดการการเงินได้ดีขึ้น

ประเภทรายงาน

1. รายงานบัญชี

ครอบคลุม:

• สรุปยอดขายรายวัน/เดือน/ปี
• รายงานกำไรขาดทุน
• วิเคราะห์วิธีการชำระเงิน
• ส่วนลดและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด

2. รายงานสต็อก

ครอบคลุม:

• สรุปสต็อกปัจจุบัน
• ประวัติรับและจ่ายสต็อก
• สินค้าสต็อกต่ำ
• มูลค่าสินค้าคงคลัง

3. รายงานลูกหนี้

ครอบคลุม:

• รายชื่อลูกค้าที่มีหนี้
• ยอดลูกหนี้รวมต่อลูกค้า
• ประวัติการชำระลูกหนี้

4. รายงานลูกค้า

ครอบคลุม:

• จำนวนลูกค้าที่ใช้งาน
• ความถี่ในการซื้อต่อลูกค้า
• ยอดซื้อรวมต่อลูกค้า

5. รายงานค่าใช้จ่าย

ครอบคลุม:

• ประวัติค่าใช้จ่ายธุรกิจ
• หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
• ค่าใช้จ่ายรวมต่อช่วงเวลา

ฟีเจอร์ทั่วไปของรายงาน

ตัวกรองช่วงเวลา

รายงานทั้งหมดรองรับตัวกรองช่วงเวลา:

• วันนี้
• เมื่อวาน
• 7 วันล่าสุด
• 30 วันล่าสุด
• เดือนนี้
• เดือนที่แล้ว
• กำหนดเอง (เลือกวันที่)

ส่งออกข้อมูล

สามารถส่งออกรายงานเป็นรูปแบบ CSV เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมใน Excel หรือ Google Sheets

แชร์รายงาน

ใช้ฟีเจอร์แชร์เพื่อส่งรายงานผ่าน WhatsApp, Email หรือแอพอื่น

วิธีเข้าถึงรายงาน

1. ไปที่หน้าจอ หน้าแรก
2. แตะ “ดูรายงาน” (View Reports)
3. เลือกรายงานเฉพาะที่คุณต้องการดู:
   • รายงานสต็อก
   • รายงานบัญชี
   • รายงานลูกหนี้
   • รายงานลูกค้า
   • รายงานค่าใช้จ่าย
4. ตั้งค่าช่วงวันที่และตัวกรอง
5. ดูหรือส่งออกรายงาน

หมายเหตุ: รายงานบางประเภทต้องการการสมัครสมาชิก (แผน Basic, Plus หรือ Advance) ผู้ใช้ฟรีมีการเข้าถึงรายงานที่จำกัด

เคล็ดลับการใช้รายงาน

• ตรวจสอบประจำ: ตรวจสอบรายงานการขายรายวันเพื่อติดตามผลงาน
• วิเคราะห์แนวโน้ม: ใช้ตัวกรองรายเดือนเพื่อระบุแนวโน้มตามฤดูกาล
• ติดตามสต็อก: ตรวจสอบรายงานสต็อกต่ำเป็นประจำเพื่อป้องกันสินค้าหมด
• จัดการลูกหนี้: ติดตามรายงานลูกหนี้เพื่อเก็บเงินตรงเวลา